【NG28.666官网版】天津城投：拟发行25亿元公司债券 用于偿还有息负债及补充流动资金

7月5日，据上交所消息表明，天津城市基础设施建设投资集团有限公司白鱼发售不多达25亿元（含25亿元）2019年公开发行公司债券（第九期）。筹措说明书表明，本期债券分成两个品种，发售首日为2019年7月9日，起息日2019年7月10日，白鱼在上交所上市。

据报，本期债券另设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发售申购情况，在总发售规模内，由公司和主承销商协商一致，要求否行使品种间回拨选择权；本期债券品种一和品种二总计发售规模不多达25亿元（含25亿元）。品种一发售规模不多达25亿元（含25亿元），票面利率询价区间3.50%-4.80%，债券期限为4年，所附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二发售规模不多达25亿元（含25亿元），票面利率询价区间4.00%-5.30%，债券期限为5年。本期债券的联合主承销商、簿记管理人、债券代为管理人为中信建投证券，联席主承销商为中信证券、海通证券，债券由承销团以余额包销的方式结算。

据理解，本期债券发售规模不多达25.00亿元，根据发行人的财务状况和资金市场需求情况，本期债券筹措资金白鱼用作偿还债务有息负债及补足流动资金，白鱼用于不多达13.50亿元用作偿还债务有息负债，有助更进一步优化资本结构，提升公司的抗风险能力；剩下部分用作补足流动资金。

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